家族财产及全权委托-营业简介
腾博会官网家族财产治理和全委投资营业团队是腾博会官网旗下致力于效劳超高净值家族客户和机构客户的精英投资团队,家族财产治理及全权委托投资营业以受托资产的恒久稳健增值为目的,以科学的大类设置投研框架系统为焦点,以全权委托、多品种资产设置与VIP 定制投资效劳为特色,通过整合腾博会官网的整体专业化优势和稀缺产品资源,为投资者提供全方位、私密性的资产治理效劳,从而为家族客户人力与智力资源的荣耀传承、为机构客户的永续康健生长涤讪基础。
中国经济结构调解曲折前行,金融市场风云幻化,资产治理的专业化水平越来越高,小我私家投资者和非专业机构面临专业机构投资者的挤出效应。通过全权委托这种投资效劳模式,依附腾博会官网的多元化投资能力,小我私家和非专业机构投资者可以实现向专业机构投资者的身份转换,让投资者挣脱繁琐重大的资产治理事情的约束,聚焦精神和时间,做更主要的事情。
投前——通过全方位的照料访谈,周全相识投资者,量身定做,制订适合投资者危害偏好的个性化资产设置解决计划;
投中——由权威性的专业委员会、履历富厚的资产设置团队、涵盖多种别资产的各营业条线组成的立体化投资团队,综合考量危害、收益和流动性,为全委投资人提供定制化的专享投资效劳;
投后——管家式的存续效劳,实时准确提供账户信息,并与投资者分享设置战略等研究效果,实现与客户的配合生长,真正让投资者在“创富”后感受到“守富”与“传承”的实力。
全权委托与古板投资方法的比照
比照维度 | 发古板投资 | 全权委托 |
---|---|---|
资产设置与客户需求匹配水平 | 产品相对标准化 | 体现个性化特点 |
投资时机的优先权 | 不包管 | 有 |
产品层面的认购费 | 有 | 不再收取简单产品认购费 |
流动性创立 | 有条件 | 优先安排 |
专属投资报告 | 无 | 有 |
与客户利益一致性 | 不完全相关 | 高度相关 |
空仓期 | 有 | 基本没有 |
决议机制 | 小我私家 | 专家团队 |
降低组合危害的能力 | 无法判断 | 较好 |
? 填写投资意向书
? 举行危害测评
? 凭证上述资料出具资产设置计划
协商条约要素全委咨询? 签署条约
? 建设专属家族基金
条约流程